Para la industria de Fondos de Pensiones

2009

• Análisis de la normativa y desarrollo de modelo de negocio para la licitación de cuentas en Chile.

2008

• Estudio de factibilidad para un greenfield en la industria de pensiones en Chile con motivo de la reforma a la regulación.
• Fusión de Afores y asesoría comercial en Afore mexicana.

2007

• Fusión de Afores - Asesoría para la distribución y marketing.
• Fusión de Afores – Revisión del plan para la fusión de los procesos.
• Due diligence de la distribución, marketing, servicio y seguro de invalidez y sobrevivencia para ofertar por sendas Administradoras operando en los mercados mexicanos, chileno y uruguayo. Encargo de una empresa de servicios financieros norteamericana (S&P500).
• Asesoría a una empresa norteamericana (S&P500) para analizar la compra de AFP Chilena.

2006

• Cálculo de precio indicativo para participar en una licitación privada de un paquete de acciones de una AFP chilena, para una empresa de servicios financieros norteamericana (S&P500).
• Asesoría a una corporación norteamericana (S&P500) para analizar la fusión de dos Afore en México.
• Asesoría a una empresa norteamericana (S&P500) para analizar la compra de una Afore mexicana.
• A pedido de una administradora de fondos mutuos basada en Luxemburgo, se preparó una propuesta para la distribución de sus fondos mutuos a los inversionistas institucionales peruanos.

2005

• Una importante compañía de servicios financieros norteamericana (S&P 500), solicitó un estudio para evaluar su entrada al mercado de las AFORE en México.
• Una Afore mexicana contrató una revisión de su estrategia.
• Estudio del mercado institucional chileno para notas estructuradas, para un banco de inversión con base en Londres.

2004

• Encargo para asesorar a una AFORE en México respecto a su estrategia de comercialización.
• Búsqueda de un Director Comercial para una Afore.
• Una compañía de servicios financieros norteamericana, pidió analizar su entrada a la industria de AFP en Chile y se realizó un estudio de factibilidad para un greenfield.
• Para un Banco de Inversión europeo se articula una estrategia para un joint venture en una AFORE mexicana.
• A pedido de la Asociación que agrupa las AFP chilenas se presentó en el seminario “Desafíos del sistema chileno: competencia y cobertura”, organizado por la Superintendencia de AFP y el CEP, el modelo de competencia desarrollado por Capital Consulting para la industria.
• Estudio del mercado institucional para la introducción de los fondos mutuos de dos importantes empresas norteamericanas administradoras de activos.